Preestreno: Festival de Venecia 2024
William Lee, un expatriado estadounidense adicto a la heroína en Ciudad de México, pasa sus días casi completamente solo, salvo por algunos contactos con otros miembros de la pequeña comunidad estadounidense. Su encuentro con Eugene Allerton, un exsoldado también expatriado, le hace creer que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien.